Темнокожая красотка и ее светлокожая подружка загорали на безлюдном пляже, когда к ним подошел симпатичный незнакомец и предложил заняться сексом втроем прямо здесь и сейчас. Возбужденные от солнечных ванн девушки решили не упускать такую возможность и устроили межрассовый тройничок прямо на берегу океана под шум прибоя. Негритянка с аппетитной жопой сделала парню двойной минет, после чего он трахал ее и белую подружку в позе догги стайл, меняя одну за другой, а в финале спустил сперму им в рабочие ротики.